国产存储逆袭！政策+技术双buff，大摩看空下的机会在哪？
最近大摩一份关于“存储超级周期何时结束”的报告在投资圈炸开了锅，不少拿着存储芯片股票的投资者心里直打鼓。今天咱们就用最新数据和底层逻辑，把这事聊透，看看存储超级周期到底还能续多久，现在是该止盈还是继续持有。
美光
存储芯片被喊“满仓躺平”！是黄金机会还是接盘陷阱？
最近“满仓存储芯片然后躺平”的声音在投资圈挺火，不少股民摩拳擦掌想跟着“躺赢”。但存储芯片这东西，真能闭着眼满仓躺平吗？今天咱们用最新数据和底层逻辑，把这事聊得明明白白。
DRAM，走向9纳米
一方面，AI数据中心的需求持续旺盛，HBM依旧供不应求，另一方面，库存见底，整个存储行业迎来上行周期，两个利好要素相互叠加，让过了两三年苦日子的存储厂商，终于踏入了新的春天。
内存价格半年涨超200%！买电脑手机更贵了
先看看这吓人的涨价幅度。2025年初，16GB的DDR4内存条也就200到300元，到10月现货价直接突破500元，涨幅超150%，半年累计涨了2倍。存储卡和硬盘也没逃过，256G内存卡618时才142元，现在卖到239元，涨了近70%；8T的硬盘更夸张，从9
存储芯片回暖！国产6小龙11月要搞大事
打开手机看参数、选电脑查内存、关注AI服务器进展，你可能没意识到，存储芯片正悄悄改变我们的数字生活。2025年的金秋，这个曾被海外巨头垄断的领域传来密集利好：全球价格连续上涨、国产技术突破量产、美光退出中国服务器市场，更有被业内称作“存储芯片6小龙”的企业组团
半导体反弹能多拿吗？CPO涨得凶，俩坎儿绕不开
不少人手里捏着半导体的票，最近看着盘面有点慌：10月9号半导体指数一天涨2.62%，CPO（共封装光学）板块更疯，10月20号早盘直接冲3.78%，汇绿生态、剑桥科技封了涨停，天孚通信、中际旭创也涨超8%。这是要往之前的高点冲了？到底能多拿会儿不？其实细扒拉数
存储芯片6小龙要火？下一个寒武纪或在这，11月前有望冒头
前几天跟做芯片贸易的老吴聊天，他神秘兮兮地说：“今年半导体圈的第二波机会，大概率在存储芯片上，尤其是国内那6家‘小龙’，11月前说不定能像去年寒武纪那样，杀出重围！”我当时还吐槽他“又吹票”，结果他翻出最近的订单记录，我才发现——这事儿还真不是瞎掰，存储芯片行
3000倍PE的警示：存储芯片暴涨狂欢下，泡沫与机会的边界在哪？
单周涨幅超20%，10余只个股批量涨停，次新股单日20cm封板——存储芯片板块的狂热行情正在A股上演。一边是三星、美光提价30%的行业利好，一边是部分个股3000倍市盈率的估值悬崖，这种"涨价潮与估值泡沫齐飞"的景象，让投资者陷入两难：是抱紧筹码享受行情，还是
那些已经消失的品牌：尔必达ELPIDA
同时因为所谓工匠精神和对PC市场崛起的短视，日系DRAM产业被三星和现代以价格优势逐渐赶超。1996年之后，日系厂商陆续退出DRAM市场，日系全球市场份额从80%暴跌到25%。
红米 K90 杀疯了！2899 元 12+512G，产品经理：明年再买贵千元
三星第四季度 DRAM 要涨 15%-30%，美光恢复报价后直接涨 20%，闪迪 NAND 闪存也跟涨 10%。更狠的是，行业预测这波涨价要烧到 2026 年，现在买大存储手机简直是 “抄底”。
内存价格半年翻倍！后续购买手机电脑或更贵，真相藏在AI里！
16GB DDR4内存条从年初200-300元飙到10月的500元以上，半年涨幅近200%；256G内存卡从618的142元涨到239元，8T硬盘从900元升至1600元。手机端更直观，红米K90 16+512GB版本定价3499元，比限时降价的12+512G
美光正式送样业界高容量 SOCAMM2 模组
2025年 10 月 23 日，爱达荷州博伊西市— 在当今时代，人工智能（AI）实现了前所未有的创新和发展，整个数据中心生态系统正在向更节能的基础设施转型，以支持可持续增长。随着内存在 AI 系统中逐渐发挥越来越重要的作用，低功耗内存解决方案已成为这一转型的核
美光挑战长江存储的第二件专利，结果出炉
美国专利商标局（USPTO）宣布一项新的无效决定，系美光挑战长江存储的美国专利US10950623，名为“3D NAND存储器件及其形成方法“，是长江存储申请于2019年的专利，在2021年获得美国授权。
美光正式送样192GB SOCAMM2内存模组：基于LPDDR5X，速率达9.6Gbps
美光宣布，SOCAMM2（small outline compression attached memory modules，小型压缩附加内存模块）已正式送样，以积极拓展低功耗内存在AI数据中心的广泛应用。其单一模组容量高达192GB，速率达9.6 Gbps，
2025存储芯片真涨了！国产厂商抓住了机会
最近身边想装主机、换固态硬盘的朋友，几乎都在吐槽：存储配件的价格怎么涨得这么快？就拿最常用的DDR4 16G内存条来说，去年年底蹲活动两百多就能拿下，现在去电商平台一看，普遍都涨到五百以上了，涨幅直接翻倍。不光是咱们消费者买的小件，行业里的巨头们也纷纷官宣涨价
美光称到2026年DRAM市场仍将保持极度紧张，供需失衡将加剧
全球DRAM市场将在未来几年继续保持高度紧张的状态，预计到2026年，供需失衡问题将进一步加剧。这一警告意味着，随着全球对高性能计算、AI、5G等技术需求的持续增长，DRAM芯片的供应仍无法跟上市场的需求增长速度。
存储行业趋势更新
市场格局与产能分布：DRAM市场由三星（41%）、海力士（27%）、美光（26%）主导，国内长鑫存储占比约6%；NAND市场三星（31%）、铠侠（21%）、海力士（19%）居前，长江存储占比约4-5%。产能方面，三星DRAM月产能66万片（12英寸基准），海力
杀鸡儆猴，给美国立规矩！终于知道，为什么中国制裁美芯片巨头了
美国这些年总爱在科技领域搞小动作，对中国企业下手越来越狠。从2019年起，美国就把华为列进实体清单，切断芯片供应链，搞得华为手机业务差点儿瘫痪。
2550亿芯片中国不买了！三大芯片巨头掀“撤退潮”，国产能用吗？
先是ASML股价单日暴跌14%、英特尔二季度在华营收暴跌58%，大连工厂被迫关闭；后有英伟达在华销售额归零，无奈宣布100%退出中国市场。近期，又有新闻指出，美光宣布退出中国服务器芯片业务。
需求激增、库存枯竭、存储已成“卖方市场”，大摩：投资者不应因
美光刚发的财报把市场吓了一跳：DRAM均价环比+18%，NAND+22%，双双刷新近五年最大单月涨幅。